稳住水泥经济大盘，构建全行业“一盘棋”新格局

姜长禄

今年6月份，中国水泥协会连续召开两次大企业领导人会议，主要原因首先是基于受1-5月份国内经济下滑，供需矛盾突出，水泥需求严重萎缩，尤其是4、5月份单月水泥产量同比增速下滑至-18.9%和-17%，行业面临巨大的压力和挑战；二是受疫情影响，产业链、供应链受阻，原燃材料价格上升，水泥行业利润降低，基建项目资金不足、全国房地产开发投资降幅扩大，水泥需求出现快速收缩，水泥行业良性竞争秩序被打乱；三是中央及时提出了《扎实稳住经济的一揽子政策措施》，始终将稳经济，稳增长作为当前最主要工作。四是大企业集团水泥产量集中度行业占比近60%，是水泥市场的“稳定器”，行业的压舱石，对行业和市场引领力至关重要。因此，连续召开两次大企业领导人会议是非常必要的，有利于我们坚定行业信心，进一步统一企业稳市场、稳经济思想，防止行业陷入恶性竞争的不良现象。

一段时间由于供给侧改革不到位，供需矛盾突出，全国水泥市场出现有效供给少，无效输出多的现象。面临水泥需求大幅度下滑，水泥企业执行错峰生产比较到位的区域，水泥企业减少产能输出冲抵了部分需求下滑的压力。而错峰生产执行一般或者较差的区域，由于区域内协调不到位，供需矛盾进一步加剧，无序竞争、恶性低价竞争导致价格大幅度波动。所以说要想稳住水泥经济大盘，必须构建全国水泥行业“一盘棋”的新格局，强化全行业协调自律，刚性执行错峰生产、精准生产，减少低端产品向市场输送，稳定市场供需平衡关系。

当前，错峰生产在执行过程中遇到了一些问题，一是国家或地方政府尚未建立有效的供给侧管控机制，在产业政策方面缺乏刚性约束。针对以上问题，我认为，国家或地方政府工信部门应加强对行业的引导，从资源可持续、环境保护、绿色低碳产品供给等方面出台相关政策，加大对低端水泥生产淘汰力度，引导行业向绿色、低碳、高端等方面转型。同时还应发挥协会引领作用，制定刚性错峰、精准错峰生产管理机制，建立和完善奖惩制度，推动企业严格执行错峰生产。提高错峰生产公开透明度，加大企业间的相互监督，使错峰生产更加公开化、透明化和公平化，提升企业间的信任度。

发挥大企业在行业稳增长中的引导作用尤为重要。充分发挥大企业的号召力，带头落实供给侧结构性改革，推动刚性错峰、精准错峰落实到位，推动价格回归理性，保障行业整体利益；充分利用好大企业的引领力，加强行业团结，打破隔阂与障碍，打破行业内卷，形成良性互动关系，发挥大企业的凝聚力，坚定市场信心和决心，坚持行业自律，加大行业协调，加强沟通交流，积极构建良好的行业生态。

进入下半年，随着党中央国务院稳增长政策措施的逐一落地，多地重大项目建设开始进入投资放量“加速期”，市场供需较上半年会有较大的改观。水泥行业可能会出现小幅度回暖，但市场整体形势仍很严峻，通过7月份数据来看，量价均出现下跌，形成全年新低。8月份水泥市场及价格能否快速进入修复通道，我认为取决于以下三个方面：一是取决于行业内自律，刚性错峰生产是否真正执行到位。二是取决于疫情趋势，虽然疫情趋于缓和，但局部爆发疫情的可能性依然存在。三是取决于国家和地方基建工程是否可按期开工，地产市场能否得到有效修复，对水泥需求可否形成刚性支撑。下半年应保持谨慎乐观的态度，总体来看，机遇还是大于风险。在中国水泥协会指导下，在大企业的引领下，稳预期、稳市场、稳收益逐步形成共识，充分认识到行业利益高于企业利益，积极执行错峰生产，供需矛盾将得到有效平衡，整体市场环境将得到有效改善，预计在8月中下旬水泥行业将逐步恢复，9月、10月将迎来全年的高峰期。

此外，“双碳”目标下，行业供给端改变也会为企业带来新的机遇。绿色化、智能化将成为水泥企业节能、降碳的关键词。绿色化方面，需强化顶层设计，明确减碳路径，细化减碳措施，推进减碳工作有序开展；加大低碳技术科技攻关力度，探索符合水泥生产特点的减碳降碳技术，加快构建绿色低产业链条；推进低碳技术成果转化，加大再生燃料、生物质燃料、光伏、氢能等清洁能源的使用，减少化石能源的消耗，实现绿色化发展。

智能化方面，以“工业4.0”和“中国制造2025”为驱动，运用工业互联网和产业互联网，推动数字化与产业的深度融合，实现水泥行业向数字化、智能化升级。

中长期来看，水泥需求将呈现明显下行，水泥供需会形成新的再平衡，行业整体向“量减价增”的方向发展。产业发展已由增量竞争时代进入到存量时代、减量时代。上半年受多方因素影响，供需关系严重失衡，暴露出水泥行业产能过剩，绿色低碳发展将成为行业发展的方向，智能制造、智能工厂将簇生行业深度变革，提升劳动效率，优化产业结构，以减量发展换取高质量发展将成为整个行业的主导趋势：要深入推进供给侧结构性改革，全行业要严格以国家产能置换政策为指引，严格执行减量置换政策，从源头上严控产能增加；不断提升行业集中度，通过整合、并购、参股等多种方式，加速行业优胜劣汰，倒逼落后产能退出，为优势企业发展壮大创造空间；在“双碳”背景下，要大力推进水泥行业向低碳化、智能化、融合化和服务化方向发展，持续延伸产业链，形成“水泥+”业务发展模式，建立高效协调发展机制，提高产业链韧劲和抗风险能力。